Alphaliner資料顯示，在2020年1月1日至2023年1月1日三年期間，前十大集裝箱航運(yùn)公司的總運(yùn)力增加了260萬TEU，增幅為13％。達(dá)飛目前為全球第三大集裝箱航運(yùn)公司，疫情前排名第四，運(yùn)力增長量僅次于MSC。HMM運(yùn)力增長在2022年停滯，運(yùn)力同比下降0.4％。長榮海運(yùn)目前為全球第六大船公司，2020年排名第七，在超級(jí)周期期間運(yùn)力增長30％，38.5萬TEU，增長幾乎在2021至2022年。
隨著船公司第二季度財(cái)報(bào)季進(jìn)入尾聲，航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner本周的一項(xiàng)調(diào)查顯示，領(lǐng)先的大型船公司的盈利增長和船隊(duì)運(yùn)力遠(yuǎn)超同行業(yè)的其他船公司。
此外，該機(jī)構(gòu)還指出，在專注于合同的船公司和利用現(xiàn)貨市場來提升價(jià)值的船公司之間，可能正在形成一個(gè)“兩級(jí)市場”。
目前，全球運(yùn)力排名第一的MSC的船隊(duì)總運(yùn)力為448萬TEU，而排名第20位的SM Line擁有的總運(yùn)力為93,410TEU，這之間的差距為438萬TEU。在2017年，馬士基運(yùn)力排名第一，其與排名第20位的船公司之間的運(yùn)力差距為320萬TEU。
這些數(shù)據(jù)顯示出，隨著過去兩年收入的飆漲，大型船公司擴(kuò)大了自己的船隊(duì)規(guī)模。最新數(shù)據(jù)顯示，排名前10位的船公司的總運(yùn)力為2180萬TEU，而其后排名第11至第30位的20家船公司的運(yùn)力總和僅為250萬TEU。
Alphaliner表示：“隨著排名靠前的船公司廣泛整合/收購，已經(jīng)引起了政界人士和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意。目前領(lǐng)先的船公司與該行業(yè)其他船公司之間存在巨大差距。”
Alphaliner的數(shù)據(jù)還顯示，在疫情期間，更大的船公司的收入增長率也更高。在2019年至2021年期間，排名前10的船公司的利潤增長了1000%至近6000%，而相比之下，其他船公司的收入增長100%至700%。
圖源：MSC
此外，全球航運(yùn)聯(lián)盟也面臨審查。三個(gè)主要的航運(yùn)聯(lián)盟占了東西向主要貿(mào)易航線上所有集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)的90%以上。
盡管船隊(duì)規(guī)模存在差異，Alphaliner觀察到，提供跨太平洋航線服務(wù)的船公司的收益明顯優(yōu)于專注于國內(nèi)或區(qū)域內(nèi)貿(mào)易航線的船公司。自2019年以來，在美國上市的美森輪船和韓國的SM Line一直是營業(yè)利潤增長的主要贏家。SM Line94%的運(yùn)力都在跨太平洋航線上運(yùn)營，是排名前20的船公司中比例最高的。
Alphaliner表示：“陽明和萬海成為最新兩家二季度盈利和凈利潤出現(xiàn)下降的船公司。”這兩家船公司今年第二季度的盈利均較上一季度有所下降，HMM在連續(xù)7個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利增長后，也首次報(bào)告下降。
Alphaliner表示：“這一結(jié)果與馬士基、赫伯羅特、長榮和ONE形成鮮明對(duì)比。與今年前三個(gè)月相比，這些公司二季度的盈利都有所提高。”
總之，Alphaliner表示，其調(diào)查結(jié)果表明，“在專注于長期合同的船公司與更依賴于現(xiàn)貨市場的船公司之間，可能正在形成一個(gè)兩級(jí)市場”。
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